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日常消费品:得种猪者 荐10股

来源:    时间:2019-04-09 14:01:03

    核心观点1、白羽肉鸡:他山之石,可以攻玉2015~2018连续四年引种短缺的累积效应足以引爆一轮超级鸡周期,高景气周期至少会持续到2020年。


公元2019年,中国的白羽肉鸡迎来商品代鸡苗的十元时代,我判断这一新常态将在供给和需求两方面因素的共同影响下长期存在,其景气之高、持续时间之长将刷新整个产业和资本的认知。这必将成为中国乃至世界白羽鸡历史上最疯狂的一波周期。事实上,没有人知道本轮繁荣周期会持续多久,因为历史上从未发生过祖代鸡引种不足的情形,2015~2018年是我国乃至世界历史上首次出现白羽鸡引种短缺。


白羽肉鸡凭借自身优势不断扩充消费市场,同时作为第二大消费肉类率先享受猪肉巨大缺口下的市场扩容。这一预期会随着非瘟疫情的蔓延扩散而被不断强化,本轮超级鸡周期注定是前无古人、后无来者的超级盛宴!消费扩容带来的是成长性机会,肉鸡养殖企业由周期股变为成长股,享受业绩和估值双升的“戴维斯双击”。


2、生猪养殖:星星之火,可以燎原在“剩者为王”的时代,活下去的企业和种猪场必将价值连城,这就是股票暴涨的核心原因。大集团企业区别于中小散户的优势在于,遍布全国或全省的区域布局确保企业最后有火种能存活下来,星星之火可以燎原,有种猪就有了扩产的希望;而做到极致的生物安全又大大增强了活下来的概率;雄厚的资本金和丰富的土地储备则是维持企业运营和支撑未来扩张的必要条件。非瘟爆发将从根本上改变行业格局,活下去的企业将长期畅享高景气周期。


重点推荐:白羽肉鸡板块按照弹性依次推荐益生股份(002458)、民和股份(002234)、圣农发展(002299)、仙坛股份(002746)、禾丰牧业(603609)、华英农业(002321);生猪养殖板块重点推荐新五丰(600975)、傲农生物、正邦科技(002157)、天康生物(002100)。


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